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13.1 一般事項
- 是否認知到確立正確且有效率的事務處理體制，是事務管理的基本原則？並且追求事務處理體制與提升業務活動之間的平衡？
- 徹底追究會妨礙事務效率的起因？並且採取具體措施，改善事務並推展效率化？
- 重新評估時間分配表的事務分擔
- 重新評估營業廳的空間設計
- 高峰日(高峰時)的對策
- 促進自動櫃員機(ATM)、自動付款機(CD)、兌換機的利用
- 活用各種中心統一處理
- 活用翌日到期操作、翌日到期匯款、登錄匯款
- 促進電話服務的利用
- 是否為了追求貫徹新制訂的處理要領及總行指示事項，舉辦讀書會、研究會？
- 事務規程、事務處理要領、格式填寫範例等，是否均放在營業廳內方便取用的場所？
- 在月末、月初等期間，是否有制訂高峰日「事務處理組」的相互支援體制，以因應業務的繁忙狀況，追求效率化？
- 是否會要求每位「事務處理組」成員製作事務處理手冊，以執行正確的事務處理？
- 在負責事務變更時，是否曾利用文書進行事務交接？
- 事務交接書
- 時間日程表
- 日程表(月間、年間)
- 報告書提出管理表
- 行員的桌面、保險箱、書庫內及大廳、機械化角落是不是很整潔？另外，有管理表單類、傳票類的庫存嗎？
- 有關「歡迎光臨」、「謝謝光臨」等問候語，行員是否均有喊出聲？
- 全部人員是不是都了解正確、迅速、仔細的事務處理，是服務的基本原則？
- 為了不重複總行檢查所提出的批評事項，是否會依據稽核檢查的報告，改由全員負責改善？
- 是否有嚴格實施營業廳檢查？
- 當發生事務疏失時，有沒有在記錄簿填寫原因、今後對策並且傳閱，以防再度發生事務疏失？
- 徹底進行每次檢查，以作為防止事務疏失的對策？
- 發現帳戶有誤時，是否會立即向主管報告？
- 是否會在「帳戶錯誤紀錄簿」等上面填寫原因、處理始末、今後的對策等並且傳閱，以防再發生錯誤？
- 支付存款帳戶的提款時，是否謹慎核對印鑑？在支票的現金付款時，櫃台人員是否有憑藉記憶進行核對並付款的情形？
- 針對事務處理狀況，有沒有在各項目都利用檢查表重新判斷，藉以掌握事務疏失及評估不完善的傾向，協助改善事務？
- 有沒有排除臨時工作必然要在營業時間結束後再處理的想法，而是確立處理體制，要求在全體同仁協助下，盡量趕在期限之內完成？
- 有沒有製作月間、週間的工作預定表，事先針對時間外工作實施預定計畫，詳盡通知全員，以達成集中式處理？
- 在實施事務量調查時，有沒有在事前將注意點詳細告知全員，並且每日填寫資料？或者當歸還調查表時，有沒有當成自行的實際狀態掌握、事務效率化的資料，加以活用？
- 行員間輪調各負責部門，是否有計畫地實施？還是只依據一時的權宜之計？太過倚重具經驗者，派遣其負責特定的部門？
- 對於年輕的男行員，會因職務角色而變更責任部署嗎？
- 有沒有在各負責部門，培養後繼者及職務代理者？
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