要讓主管能在分行執行事務管理，因此對於初任事務人員的營業知識，評估要求的最低限度計有：
(一) 驗鈔技術
(二) 傳票開立事務
(三) 存款科目的概要
(四) 存款科目別的特質
(五) 連線終端機的操作技術
(六) 單功能事務機器的操作與保養
(七) 重要表單的處理
首先，針對驗鈔技術這部分，正所謂銀行事務的基本始於驗鈔，亦終於驗鈔，因此，所有的交易均與現金有關，而這就是它的特徵。由此可知，初任事務行員對於加強驗鈔技術的熟練度，其實是具有非常重要的意義。
其次，在傳票開立事務中，清楚填寫正確數字是防止行政疏失的第一步。讓初任者貫徹事務管理的開端，就是研修的重點。特別是金額數字與帳號數字等，都是傳票開立事務的關鍵基本功。緊接著，就是要學習存款科目的概要及各種存款科目的特質。從金融機構的交易件數來看，最大宗的交易量就是存款。一般來說，初任事務行員在一開始一定會面對的也是這類交易。因此，必須透過研修，方可使其充分理解。
接下來是訓練連線終端機及單功能事務機器的操作技術，確保初任事務行員確實學會基本動作是非常重要的。以正確度而非速度為目標，讓研修者實地操作、熟練，這就是研修的重點。對於包含連線終端機在內的單功能事務機器，必須在一天的操作結束後，清潔保養機器、油墨色帶、帳票種類，確實嚴格執行翌日的工作準備。這些工作在事務管理上，都是必要的教育訓練。
每年在分發初任事務行員後，一定會發生「重要表單遺失」的狀況。這些狀況雖然不是罪大惡極，但錯誤表單的處理措施大部分都沒有被適當執行。這是因為初任事務行員在出現操作錯誤時，大多是將該錯誤的重要表單燒毀或撕毀作廢等情形。因此，必須藉由研修，使其了解管理重要表單的意義以及處理錯誤表單的正確程序。
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